专户一对多“合同指引征求意见稿”于近期征求结束，相关细则预计很快将正式公布，30余家拥有专户牌照的基金公司都已积极动员起来，投入大量人力物力，用于产品设计及客户服务等相关冲刺准备。

对此，泰达荷银首席策略分析师兼专户投资部总经理尹哲指出，专户业务推广要结合基金公司自身实力，量力而行。制定策略后，更要讲究步骤，不可操之过急。对于泰达荷银而言，目前重点还是求稳，关键是要念好“稳”字诀：稳固人心，稳健拓展，稳步提升。

对于专户理财这样一个新生事物，第一次的合作是否满意直接决定后续业务拓展。因此尹哲强调，基金专户业务若想健康发展，首先要赢得民心并稳固民心，要时刻牢记为客户赚钱的目标，给客户留下美好的第一印象，为以后合作奠定基础。

另外同公募基金相比，专户理财是从客户的角度出发，根据客户需要做投资，而不是为了赢取排名的领先。业内人士表示，与公募基金相比，一对多专户的特色之一就是产品的差异化和灵活性。尹哲介绍道，泰达荷银基金已经根据客户的风险承受能力和最近的市场情况在设计专户一对多业务的产品。

最后要引导客户形成合理的盈利预期，而不是给客户一个“超人”的意识。尹哲提醒，客户的预期是在不断变化的，不依据市场情况而根据历史数据给客户预期是没有意义的。最重要的是跟客户把道理讲清楚，把风险控制好，做到稳步提升才是最佳效果。去年股市跌跌不休，客户普遍要求不亏钱就好。今年初，因市场态势尚不明朗，很多专户理财客户对固定收益产品比较感兴趣，要求收益超过同期银行存款达到2.5%-3%即可。到现在，随着市场连续反弹，客户对股票产品升温，不少人已大幅上调了预期。为此，尹哲再三提醒客户，投资需谨慎，明确了风险可承受区间，再谋求收益。