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泰达宏利中证财富大盘指数基金战胜上证50
时间: 2017-06-08 来源:雪球
今年以来的市场行情极度分化,一边是以贵州茅台等为代表的"漂亮50"白马价值股持续走强,另一边是以中小创为代表的小盘股持续杀跌。不少投资人感叹,今年投资要战胜上证50指数是一件很难的事情,不如直接买入50ETF或者跟踪上证50指数的基金。
但市场上也有多只指数型基金取得了超越上证50指数的佳绩。比如泰达宏利中证财富大盘指数基金,该基金跟踪中证财富大盘指数,指数样本为依据上市公司创造财富能力的大小挑选出的最具创造财富能力的300家A股上市公司。WIND数据显示,截至6月6日,今年以来,上证50指数上涨了7.83%,而泰达宏利中证财富大盘指数基金上涨了9.47%。值得注意的是,同期该基金的业绩比较基准实际涨幅为6.92%,基金的超额收益达到了2.55个百分点。
另据WIND数据显示,截至6月6日,泰达宏利中证财富大盘近一年收益为19.97%,在395只同类产品中排名前1/10。从长期业绩来看,泰达宏利中证财富大盘也收获颇丰,其近三年收益为114.45%,在197只同类产品中排名3。另该基金自2010年4月成立以来的年化回报高达8.76%,在46只同期同类产品中排名第一。
在基金经理杨超看来,泰达宏利中证财富大盘之所以能取得如此业绩,与市场风格不无关系。杨超表示,2017年一季度以来,宏观数据呈现企稳趋势,相对传统蓝筹股,成长股表现相对滞后,市场整体风格向高分红、业绩确定性高、盈利稳健的公司倾斜,而中证财富大盘指数正是建立在这些优质企业之上的。同时在投资过程中基金管理人还运用多种量化技术控制市场风格切换给基金带来的冲击,把跟踪误差控制在约定范围内,因而创造了一定的超额收益。
展望全年,杨超表示,中国经济有望出现缓慢的复苏趋势,在流动性不再扩张的大背景下,投资者对实际经济的基本面,特别是盈利质量将愈发关注。具有低估值特征的财富大盘指数成份股有望持续成为市场热点。


